クラウド型の『相続シミュレーションplus』を活用して毎月7件の資産税案件を受注した 営業戦略
クラウド型の『相続シミュレーションplus』を導入して、
飛躍的に相続案件が伸びた活用方法を岩永氏に大公開していただきます。
“案件を増やしたい”“相続を収益の柱にしたい”とお考えの先生方は、是非ご参加ください。
主な内容
- 3Step型提案で、生前対策・事業承継案件を獲得
- 金融機関へ“相続財産の整理”“財産の分割方法”“相続税額の計算”の提案で作業効率のメリットをアプローチ
- クラウドを活用して、たった10分で提案書が作成
- 受注率を1.5倍にUPさせた提案方法
- メルマガ及び保険外交員の営業から相続シミュレーションplusに繋げるアプローチ戦略
- 建築業者が帳票を気に入り、440名の地主を集め、セミナーを開催
- 職員様が、初期対応で活用し、21件の資産税案件獲得出来た仕組み
- 顧問先の決算報告会に付加価値として財産カウンセリングを行い、8件の保険業務を獲得
講師プロフィール
岩永悠氏(税理士法人アイユーコンサルティング 統括・代表社員 税理士)
福岡の中堅税理士法人にて医療法人・個人開業医・デベロッパー・
一般事業会社・上場準備会社等の顧問業務に従事。
宅地建物取引士やAFPの資格も有しているため、
顧問業務のみならず不動産の有効活用・保険を活用した財産移転など幅広く提案を行っていた。
2010年国内大手の税理士法人山田&パートナーズ福岡事務所設立に参画。
年間30件を超える富裕層向けの資産税・事業承継コンサルティング及び相続税申告を手掛け、
福岡事務所の発展に大きく貢献。
また、資産税対策のみならずM&Aや企業再生など企業存続コンサルティングも行う。
その傍ら、九州を中心に金融機関主催の相続セミナー・事業承継セミナーも多数行う。
現在、質の高いサービスを提供すべく顧問業務から資産税・
事業承継コンサルティングまでワンストップ型税理士として活躍中。
【開催概要】
日程： 12月11日（金）
時間： 16:00～18:00
会場： 東京 弊社ビジネスラウンジ
（JR/メトロ「恵比寿駅」徒歩5分）
参加費： 3,000円（税別）
※下記会員は参加費無料
・アックス資産税パートナーズ
・アックス財産コンサルタンツ協会
・アックス司法書士パートナーズ
・会計事務所経営研究会
・Q-tax
・相続シミュレーションplusユーザー
定員: 40名
