21.09.13 | 経営全般

■ 配当利回り６％を目指す
　シンガポールのREITは魅力的か

こんにちは。
シンガポール在住、ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。

夏は株価が下落下がりやすいというアノマリーが
あります。反対にハロウィンから年末にかけて、
4月は株価が上がりやすいとされています。

年末はクリスマス商戦もありますが、夏は欧州など
ではバケーションで1ヶ月程度働かない金融関係者
もいます。

さて、アノマリーは効率的市場の仮説では説明のつかない証券価格の変則性のことです。
明確な理論や根拠があるわけではないですが、当たっているかもしれないとされる相場の
経験則や事象のことです。

このような相場の中ではキャピタルゲインを追求するよりも、確実に得られるインカムゲイン狙いの資産運用を心がけるべきです。
長期間保有する配当銘柄を仕込むのであれば取得時の株価は安いほうがよいからです。

シンガポールのREIT(不動産投資信託)も配当利回りが６％前後と高くインカムを狙いたい富裕層にも人気があります。

REIT(不動産投資信託)とは、投資家から集めた資金で不動産への投資を行い、そこから得られる
賃貸料収入や不動産の売買益を原資として投資家に配当する金融商品のことです。

投資家は、不動産投資信託を通じて間接的に複数の不動産のオーナーになり、
不動産のプロによる運用の成果を受けることができます。
株式と同じように取引所に上場しているために、売買が容易で一般に数万円など少額での投資が可能です。

REITはそもそも株と債券の両方の特性を持ちます。
好況市場では配当も高く基準価格も上がりやすく、不況下では暴落しやすく配当も削られる
注意点はあります。

REIT法人は賃貸業に特化した不動産業を営んでおり、オフィスビルやショッピングセンターを
保有してテナントを入れ替えながら賃料を稼ぐといったビジネスモデルです。
REITは債券の利払いのように、定期的に分配金を出します。
加えて、REIT法人の収益動向に価格がリンクしています。
REITと一言で言っても種類があり、商業施設、オフィス、工業用、ホテルなどがあります。
　
シンガポールの個別のREITに投資をするには、シンガポール市場の取り扱いがある証券口座の開設が必要です。
しかし、日本のネット証券でもS-REIT をまとめたETFの取り扱いがあるのでこちらを１本保有するのも便利でしょう。

「ライオン フィリップ S-REIT ETF」
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/lion-phillip/index2.html

日本からシンガポール株に投資をしたい場合、ストレーツ・タイムズ指数という
シンガポール証券取引所における株価指数があるために同証券取引所に上場する銘柄のうち
上位30銘柄で構成されるインデックスに連動するETFを購入することも考えられます。

続きは下記サイトからお読みいただけます。
「花輪陽子のオフショア投資ガイド」
https://100mylifeplan.com/2021/07/11/guide-title/

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■お知らせ■
◎ジム・ロジャース
『大転換の時代 世界的投資家が予言』（プレジデント社）
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◎「海外居住者のお金の悩みをFP花輪陽子が解決します」
https://100mylifeplan.com/

上記サイトではオンラインで過去のセミナーを受講したり、
コラムを読んだり、 Q&Aで質問をすることも可能です（一部有料）。 

◎まぐまぐ「花輪陽子のシンガポール富裕層が教えるお金持ちになる方法」
https://www.mag2.com/m/0001687882

★プロフィール★
花輪 陽子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）CFP®認定者。
「ホンマでっか!？TV」などテレビ出演や講演経験も多数。
公式ホームページ　http://yokohanawa.com/
twitter: @yokohanawa
facebook: https://www.facebook.com/yokohanawa
書籍 
★『少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図』 (講談社+α新書) 
★『日本への警告 米中ロ朝鮮半島の激変から人とお金が向かう先を見抜く 』(講談社+α新書)    ジム・ロジャーズ　花輪陽子監修
★『大転換の時代 世界的投資家が予言』(プレジデント社)　ジム・ロジャース　花輪陽子監修