17.02.27 | 成功事例報告

こんにちは


アックスコンサルティングの沓澤です。

確定申告真っ只中ですね！
色々なご事務所にお話しを伺うと

ウチは2月中に申告書作り終えるよ！
でしたり
3月10日までに全ての業務を終わらせるよ！

など早め早めの目標設定をされている所も多い様です。
余裕のあるスケジュール感で本当に素晴らしいですね！

さて、
今回は社長さんの確定申告のタイミングに合わせて
上手く相続案件を獲得されているご事務所の事例をお話し致します。

「生前対策・事業承継の話を中々社長にできなくて、、、」
という先生はご参考にして頂けると思います。

東京都杉並区の税理士法人斎藤会計事務所様は
資産税チームを発足後、3年目には約170件の相続案件を獲得されました。

案件獲得の活動は
・顧問先様向け
・新規向け

と分けて行われました。


中でも顧問先様向けには案件獲得を上手く仕組化されています。

その結果、一切営業トークをせずに
見込み客の50％を案件化されました。

仕組はとても簡単です。

まず、確定申告の際に財産債務調書作成者に漏れなく
財産カウンセリングと、相続シミュレーションを無料で実施します。





この際に用いるデータは会計事務所側で把握している物のみで大丈夫です。

そして、これらの帳票を添付資料として社長さんにお渡しするだけです。

結果、資料を添付した方の内、50％が
カウンセリングとシミュレーションに興味を持った方が
「実はこんな財産もある」「シミュレーションをもっと細かくやって欲しい」
「対策の提案をして欲しい」など
実際の業務に繋がっていきました。




ただ、財産債務調書の作成を行う方は社長さんの中でも少数のため、
「もっと案件を獲得していきたい！」という方は
50歳以上の社長さんであれば帳票を添付しても良いと思います。


確定申告時期だからできる、営業の仕組化ですね！
是非先生のご事務所でも取り入れてみてください。


斎藤先生が活用されている相続シミュレーションはこちら


※ここから先は確定申告時期だけの特別オファーです。